یک پسر جوان و خواهرش به درون ماجرای تعقیب وسواس‌گونه یک مرد برای یافتن معشوقه سابقش کشیده می‌شوند.

انیمیشن در مورد جیرجیرکی به نام "کت" که یک گروه موسیقی را هدایت می‌کند تا حشرات بی‌خیال را سرگرم کنند. از طرفی دیگر "آنتوانت" مورچه‌ای است که در سرزمین او موسیقی ممنوع است و فقط نظم و انضباط و کار سخت اهمیت دارد. در این میان کت و آنتوانت به طور تصادفی با یکدیگر ملاقات کرده و به هم علاقه‌مند می‌شوند. اما وقتی آنتوانت توسط یک مورچه جاه‌طلب ربوده می‌شود، کت و دوستانش باید او را نجات داده و ....

داستان فیلم درباره یک محقق هیپنوتیزم و یک کاراگاه می باشد که درباره یک سری از باور نکردنی ترین جنایات تاریخ که از طریق هیپنوتیزم اتفاق افتاده، تحقیق می کند و...